Klövern emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ) (”Klövern” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 500 MSEK (de ”Gröna Obligationerna”). De Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om 1 000 MSEK, med en löptid om 4,0 år, löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och har slutligt förfall den 19 februari 2030. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna finansiella ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering.

-Vi är glada över det stora intresset från kapitalmarknaden. Det bekräftar marknadens förtroende för vår strategi och långsiktiga riktning, säger Rickard Langerfors, vd på Klövern.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat joint bookrunners i transaktionen. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Bolaget.
 

Kontaktpersoner för mer information
Mathias Wallestam, CFO och vice VD, 073-748 07 77, mathias.wallestam@klovern.se
Johanna Sterner, finansieringsansvarig, 076-531 12 31, johanna.sterner@klovern.se

Om Klövern AB (publ)
Klövern är ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar bostäder som står starka över tid. Bolaget har en portfölj med byggrätter för cirka 19 000 bostäder och över 600 bostäder i förvaltning. Klövern är verksam främst i Stockholmsområdet men även i Uppsala, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Nyköping. Huvudkontoret finns i Stockholm.